配资杠杆炒股 “最严”新国标下的电动自行车产业变局

新国标电动自行车主要有哪些变化?

电动自行车2018年国标推出后，电动自行车的改装、安全事故仍有发生，除了加强电动自行车日常管理，2025年“史上最严”电动自行车新国标出炉，在产品层面对电动自行车速度、重量、阻燃做了详细规定，新国标于2025年9月1日开始正式实施，旧国标车正式停止生产，销售层面旧国标电动自行车在2025年12月1日之前还能销售。

新国标电动自行车主要有哪些变化?

1、适当放宽整车重量限制，新国标规定，锂电池车重量限制保持不变，仍为55公斤，铅酸蓄电池车限重则提高至63公斤，铅蓄电池电动自行车续航里程得到提升，减少充电频次，优化了体验。

2、降低整车塑料材质的比例，提升防火阻燃性能，新国标要求塑料部分占整车重量不得超过5.5%，提高整车及鞍座、导线绝缘层等部件防火阻燃性能要求，这一变化有助于增强非金属材料的防火阻燃性能，从源头上降低车辆被火源引燃的风险，同时也能有效减缓火灾蔓延的速度和燃烧强度。

但是对塑料使用的限制将直接影响电动自行车的外观设计，新国标前的电动自行车周身包裹塑料，外观更加饱满，新国标后电动自行车外观塑料件大大减少，外观骨感。

3、新国标完善了电池组、控制器和限速器的防篡改要求，实现充放电互认协同，从技术上增加了车辆最高速度，电动机功率、电池类型等关键参数的篡改难度；强化电动机额定连续输出功率、空载反电动势等关键参数的测试方法，技术上确保车辆不能超速行驶。

在上一版2018年的标准中，电动自行车的最高车速从20km/h调整到了25km/h，但是在技术上非法改装的难度比较低，非法改装的现象比较严重。

4、新国标取消了强制安装脚踏的要求，采用电助力模式的车辆需具备脚踏骑行功能，但对纯电驱动的车辆就不再作强制要求；鼓励加装后视镜、转向灯，提高车辆行驶安全性。

5、引入北斗定位、实时通信与动态安全监测，用于城市物流、商业租赁等经营性活动的电动自行车,应具有北斗模块,且应安装于电动自行车不易损坏的固定部件中,并具备防拆卸、防篡改功能。对于其他类型的电动自行车,应设计有北斗模块,销售时由消费者选择是否保留。

6、新国标对企业的规定进一步细化加强，生产企业应具有与电动自行车整车产能相匹配的整车及车架(含前叉、后平叉、车把等,下同)的生产能力、检测能力和质量控制能力。车架的生产一般包括金属料件切割、弯曲、焊接、电泳等工艺流程。对企业生产能力的规定意味着鼓励规模化生产，提高产业集中度，对行业竞争格局来讲，长尾品牌会加速出清。

新国标立足电动自行车的安全，对产品和企业进行了严格的规范，目前处在旧国标车已经停产仍能销售的过渡期，2025年11月30日之前旧国标车仍能正常销售上路，旧国标车可以使用至自然淘汰。

随着最严限速的新国标车的推广，对于改装车的查处可能会更加严格，对于行驶速度有要求的即时配送行业可能不可避免的向电动摩托车倾斜，而电动摩托车骑行需要考取驾照，对电动摩托车驾照的管理也将成为常态化管理的一部分。

虽然新国标车在产品安全性提升的同时不可避免地带来了成本和售价的提升，但是对于电动两轮车而言，产品售价的整体上移并不会对市场规模产生明显影响，产品力的提升也符合消费者的需求。

电动两轮车行业从高速发展到进入成熟阶段，在政策引导下产品力提升对行业而言是积极的进展。从20多年前禁摩令开始，国内电动两轮车产业的发展与政策变化息息相关，我们在讨论24年新国标的影响之前，简要回顾一下国内电动两轮车的发展历程。

龙头品牌欢迎新国标

电动两轮车由禁摩令开始发展，主要受到过禁摩令、共享经济、电动车国标的影响。

2000-2013年，随着各大城市陆续出台“禁摩限摩”政策，摩托车逐渐退出城市通勤舞台，留下了巨大的短途出行需求空白。电动两轮车凭借价格低廉、使用便捷、不需牌照等优势，迅速在城乡市场普及。这一时期，行业特征是：低门槛进入：大量小作坊和区域性企业涌现，导致市场极度分散；以量取胜：低速、低价、质量参差不齐的产品成为主流；城乡双轨：城市短途通勤与乡镇代步需求同时拉动销量。可以说，这一阶段电动两轮车是被“政策负外部性”推着成长的。

2014年之后，电动两轮车的销量受到共享经济的冲击，人们的出行习惯发生了改变。共享单车与网约车在一定程度上分流了电动两轮车的需求，使得行业增长出现波动。从增长层面，行业已经从高速增长阶段转向了成熟阶段，由于电动两轮车终端主要参与组装和销售环节，零部件自制比例较低，因此产品的技术进步相对比较缓慢，行业在存量阶段陷入到了价格竞争的泥潭。

2018年《电动自行车安全技术规范》正式发布，对电动车的最高时速、电池重量、电机功率等提出严格限制。之后电动两轮车开始逐渐进入高质量发展阶段，合规化生产：大量不符合标准的小品牌、小作坊被迫出清；集中度提升：雅迪、爱玛等头部厂商市占率显著提升；均价上行：消费者逐渐接受高质量、高安全性产品，行业均价明显提高；技术升级：锂电化趋势加快，智能化（定位、防盗、物联网）功能开始普及。

但是2018年新国标在执行层面未能形成有效合力，所以电动自行车的非法改装，劣质电池等情况没有得到彻底的解决，随着锂电池电动自行车渗透率的提高，电动自行车的安全事故反而呈现逐年增加的趋势。2024年新国标的出发点是彻底改善电动自行车的安全问题，减少塑料用量，加装北斗定位等措施同步带来成本的提高和电动自行车产品力的提高，对于行业的影响我们可以参考2018年新国标推出之后的情况。

2018年新国标发布对于行业最重要的意义就是扭转了电动两轮车低质同质竞争的局面，2018年以来行业均价得到了提升，在供给端小牛、九号等品牌的高端车型，龙头雅迪、爱玛推出中端车型，无论是外观还是功能，都有比较大的提升。电动自行车的价格并不是决定电动自行车销售情况的主要因素，只是当产品普遍低质同质竞争时，消费潜力无法释放。从销量数据也可以看出，2018年以来，电动两轮车的产量也迎来了成熟期之后的增长，行业进入到了新质增长阶段。

从竞争格局来看，2018版新国标对于行业集中度提升效果非常明显，从2018年到2021年，电动两轮车行业CR2（雅迪、爱玛）由30%提升至52%。2024版新国标对于企业要求更高，长尾品牌的出清力度将会加大，在销售渠道上，头部品牌的门店效率比中部品牌高，在销售端头部品牌集中的情况也会更明显。

以旧换新+新国标，2025年的销售已经有一定透支，2025年电动自行车在以旧换新政策和新国标推出的双重背景下，全年的销售情况量价齐升，行业销量明显增长，但也透支了部分明年的销量。推动旧国标车的销售，行业内销售人员强调“库存量不足”，或者声称“现在购车，待新国标实施后，市场上就只能买到外观不够美观的骨架车”等，以此激发消费者的紧迫感和购买欲望。叠加国家补贴政策力度的进一步加大，今年电动两轮车行业的整体销量有望实现较为明显的增长。然而，这种增长方式也可能在一定程度上透支明年的市场需求，预计会透支全年销量的10%~20%。

电动自行车严格的限速，在一定程度上会促进电动摩托车产品的销售，对于千万级别的即时配送用户而言，25km/h的速度并不能满足使用需求，虽然电动摩托需要考取驾照，但是如果电动摩托在城市道路不受到禁摩政策的限制，那么电动摩托车产品将替代之前非法改装的电动自行车。无论是新势力的小牛、九号、极核还是传统的雅迪、爱玛，在电摩领域都在积极布局。

小牛是最早布局高端的品牌，早在2015年，小牛就针对城市骑行中充电不便，容易被盗，产品智能化低等问题，推出了锂电池高端产品，一直到2021年小牛年销量突破百万台，小牛的高端布局早于政策。但是在锂电成本提高的情况下，小牛在2021年之后遇到了较大的成本压力。九号则是在2018年新国标之后开始发力，踩中了政策节奏，从2020年3月正式市场运营开始，九号电动就迅速赢得了市场的认可，九号公司的两轮车销量仅用5年左右的时间就实现了从0到900万台的突破，持续刷新行业的增速记录。

传统品牌也积极布局高端，雅迪自研石墨烯铅酸电池，爱玛聚焦智能化场景，推出AimGO 智驾安全系统，不同品牌瞄准的目标客群都有差异，但是相同的是都认准了推动产品高端化。